恒大恐违约在即,阳光100又爆债券逾期无力偿付

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中国广东深圳的恒大集团总部旁的一个交通灯。(2021年9月26日)

华盛顿 —中国房地产行业违约警报此起彼伏,继房地产巨头中国恒大和佳兆业集团近日宣布恐因无力偿付到期巨额债券本息而被迫违约之后,又有一家中国著名的房地产商阳光100被曝陷入违约困境。

根据法新社和路透社等多家媒体报道,阳光100星期一(12月6日)在港交所发布公告称,“公司发行并于新加坡证交所上市的10.5%优先票据本金及利息于12月5日到期。公司无法偿还,已发生违约事件。”

阳光100发布的公告表示,公司无力偿还的票据本金为1.7亿美元,另有未付利息892.5万美元。公告称,“公司已在积极与持有该等票据的持有人沟通,以尽快与该等持有人达成还款展期或其他还款安排。”

阳光100在港交所发布的公告声称,公司无力偿还1.7亿美元票据本金和应计未付利息,是“由于客观经济环境、房地产行业等诸多因素的不利影响导致流动性问题”。

上周五,佳兆业集团也曾在港交所发布公告称,一笔本金总额为4亿美元、并将于本周二到期的票据,因为寻求延期失败,使其面临违约的风险。

佳兆业曾提议投资人将这笔债券交换成2023年6月到期的新债券,以免公司违约。但是这项提议因为未获得足够的债券持有人的同意,因此4亿美元债券延期努力宣告失败。

佳兆业债券延期努力宣告失败之后,其股价周五在港交所应声大跌,每股报价跌至0.92港元的历史新低,跌幅高达9.8%。由于债务缠身,佳兆业的股价今年年初至今,已经持续下跌将近75%。

同样在上周五,中国最大、同时也是全球负债最重的房地产商恒大集团也在港交所发布公告,声称在审议了公司的财务后,“鉴于目前的流动性情况,本集团不确定是否拥有足够资金继续履行财务责任。”

恒大还表示,该集团收到履行一项金额为2.6亿美元的担保义务的要求,如果这一义务无法满足,其他债权人有可能跟进,提前要求偿债。

恒大另有一笔逾期未付的8250万美元的债券的30天宽限期星期一到期。

负债总额超过3050亿美元的恒大集团近几个月以来,一直在违约的边缘徘徊。有些逾期未付的票息,恒大为了避免违约,往往强凑资金,在宽限期期满前的最后一刻勉强付款。

恒大集团宣布无法确定是否拥有足够资金继续履行财务责任后,公司总部所在地的广东省政府当天深夜紧急约谈恒大集团创办人许家印,并决定向恒大总部派出工作组,“督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营”。

房地产业多年来一直是中国经济高速发展的主要支柱之一。但是该行业高负债扩张的运营方式,除了弥漫债务风险外,也引发官商勾结致中国房价持续飙涨、甚至建房买房投机谋取暴利的不良行为,导致买不起房、也租不起房的普遍民怨。

中国当局从去年起出台了一些列对房地产行业的监管措施,要求债台高筑的房地产商加速去杠杆减债,同时收紧银根,限制向房地产行业的借贷。虽然中国房地产商违约警报接连拉响,中国政府除了安抚投资人房地产行业的债务危机不会冲击整体的金融业或经济,也一直迟迟不肯对濒临违约边缘的公司直接伸出援手。

和其他的中国房地产商一样,阳光100今年也一直在债务危机中挣扎。今年8月它已经因为无力支付一笔到期债券而违约一次。根据彭博社的统计,阳光100目前欠下的美元债务至少有3.85亿美元。

星期一恒大集团股价在港交所进一步下跌,收盘跌幅达19.6%;而阳光100的股价星期一收盘下跌14%。

中国房地产行业爆发债务危机以来,已经有众多的中小公司宣布违约或破产。