世茂禹洲寻求延期还债 融创拟售5.8亿美元股票脱困

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世茂集团是最新寻求延长其到期债务的公司。路透社资料图片

由于中国政府收紧借贷监管政策,多间中国地产商陷入财困;在今年第一和第二季度,大约有2100亿元人民币(330.073亿美元)的在岸和离岸债券到期。中国开发商正争相与债券持有人谈判新的条款,以避免违约;除了地产龙头恒大集团外,世茂集团和禹洲集团是最新寻求延长其到期债务的公司。另外,开发商融创中国亦计划出售5.8亿美元股票以偿还贷款。

路透社报道,市场亦关注到中国恒大集团与在岸债券持有人的会议结果,因为批准延期的投票期将在周四(13日)结束。到目前为止,恒大仍能支付在岸债券,但该集团仍拖欠一批离岸债券。

作为世界上负债最多的地产公司,恒大总债务高达3000多亿美元,该集团正在寻求将45亿元人民币(1.57亿美元)债券的赎回,以及把票据支付期限推迟六个月。

由于中国政府去年出台「三条红线」政策(注),收紧对借款的监管限制,中国的开发商正面临著前所未有的流动性紧缩,导致了一连串的海外债务违约、信用评级下调,市场争目抛售开发商股票和债券。

本周早些时候,世界银行的经济前景报告称,中国地产行业的严重和长期衰退将对整体经济产生重大影响,因为其开发商的在岸和离岸负债总额几乎占中国GDP的三成。世银警告,中国大型地产公司的急剧去杠杆化会带来风险,危机有可能扩大。

根据路透社周四获得的文件,总部位于上海的世茂将于1月17日与两只「资产支持证券」(ABS)的债权人举行在线会议,就付款延期提案进行投票。

与此同时,成立于福建省厦门市的禹洲集团亦提出交换条件,希望两笔本月到期的美元债券到期日能延长一年。该两笔美元债券总价值5.82亿美元。

禹州在一份文件中说,该公司预计将推迟支付1月和2月到期的共计1.1亿美元的票据。该公司还在寻求其所有其他45亿美元债券持有人的同意,以修改条款,这将有助于在其他债券持有人寻求偿还时避免交叉违约。

另外,融创中国控股有限公司周四表示,它计划通过出售股份筹集45.2亿港元(5.809亿美元),用于偿还贷款和「一般企业用途」。

在提交给香港交易所的文件中,融创中国透露计划向控股股东融创国际投资控股出售4.52亿股新股,占扩大后股本的8.3%。

野村证券估计,中国地产业的现金紧缺可能会加剧,企业需要在第一和第二季度满足在岸和离岸的到期资金,总额约为2100亿元人民币(330.073亿美元),高于2021年第四季度的1910亿元人民币(300.209亿美元)。

注:中国政府在去年8月推出所谓的「三条红线」严管房企:包括房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%;房企的净负债率不得大于100%;以及房企的「现金对短期债比例」不得小于1

记者/责编:方德豪 网编:刘定坚