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铜、钢材等大宗商品涨价对大陆家电企业造成重大冲击,直接导致产品成本上涨 30% 左右,同时削弱了商品利润,在原料涨价和利润下滑的双重打压之下,很多企业陷入了「订单接得越多损失越大」的困境,家电行业走过降本增效的 2022 年,迎来充满不确定性、探求高质量发展路径的 2023 年。
据陆媒《时代财经》不完全统计,截至目前,家电行业有 12 家上市公司发布了 2022 年度报告,包括海尔智家、TCL 电子、海信家电、小熊电器、深康佳 A、创维集团、苏泊尔、九阳股份、长虹美菱、海信视像、奥马电器、云米。
这 12 家上市公司归属于母公司股东的净利润约 209 亿元人民币,较上年下滑 3.91%;截至报告期末,有 7 家公司的员工规模少于 2021 年末,缩减超 1.6 万人,同比降幅约为 13%。
中国电子信息产业发展研究院发布的《 2022 年中国家电市场报告》显示,家电公司的总营收、总净利润双双下降。 2022 年,这 12 家家电行业上市公司营业收入共计约 5,748 亿元人民币,同比下滑 0.27% ,其中海尔家电营收 2,435 亿元人民币,是当中唯一营收达到千亿规模的企业。
中国家电业如海尔智家、TCL等制造成本大涨30%,产品涨价,造成销量下滑与裁员。图 : 翻摄自T客邦
在中国,原材料及零部件成本是家电生产成本的主要组成部分,占比超 80% 。 2022 年,受疫情冲击等因素影响,铁、铜、铝等全球大宗原材料价格依然处于高位。受原材料价格波动、市场竞争越发激烈、消费类电子产品零售均价持续走低、海运费用上涨等因素影响,公司消费类电子业务毛利大幅下降。
《时代财经》观察到,「降本增效」出现在了前述大部分家电上市公司的 2022 年财报中,它们采取的方法有提升运营效率、降低费用率、缩减员工规模等。
自 2021 年末到 2022 年末,TCL 电子员工总人数从 31,238 人降到了 24,694 ,减少了 6,500 余人,同比降幅是 21%,奥马电器、苏泊尔、海信视像员工人数分别减少了 1,468 人、 1,616 人、 2,342 人,同比降幅分别是 14%、 14%、 13%。
从财报上看,创维集团、奥马电器、TCL电子、海信视像、深康佳A、苏泊尔、九阳股份等7家公司2022年末的员工规模同比减少,共计减少约 1.64 万人。而长虹美菱、海信家电、海尔智家、小熊电器的员工规模则不降反增,长虹美菱、小熊电器增幅分别是 12% 、16.9% 。
相较于疫情前即 2019 年,创维集团、深康佳 A、海信视像员工规模缩减尤为明显,其中创维集团 2019 年末员工总数有 3.6 万人, 2022 年末缩减到 3.14 万人,深康佳 A 从 19,286 人降到 14,513 人。
原料上涨、利润下滑,中国家电企业面临窘境,只能等待原材料价格下降。
中国劳工在生产线上作业。 (示意图) 图 : 翻摄自九派新闻(资料照)