华盛顿, DC.

21 5 月, 2024 5:57 上午

图为深圳;今年中国楼市跌幅将较去年放缓,但政策支撑不到位可能加剧跌势,进一步拖累复苏。美联社图片

中植系申请破产清算,万亿规模牵动投资人神经

根据北京一家中级人民法院5日的一份民事裁定书,债务人中植集团以不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请破产清算。民事裁定书称,中植的流动资金严重不足,剩余货币基金仅181万元。

2023年11月22日,中植集团发布《致投资者的一份致歉信》中表示,在资产方面,提到初步尽调发现,总资产约2000亿元,负债约4200-4600亿元。换算下来,资不抵债至少2200亿元。

中植集团是中国第一大民营金融集团,旗下有四家财富管理公司,分别是恒天、新湖、大唐和高晟。曾有报道指出,这四家财富公司涉及的理财产品规模超过3万亿元,涉及的投资者数量超过100万人,这些理财产品的年化率一般在8%-12%之间,远高于市场水平。

网传中植系旗下的恒天财富理财师梁亮的一份声明称,暴雷涉及的债券权益高达2300亿元,高净值投资人数15万,单个客户最大投资50多亿元,企业客户近5000家,职业理财师1.3万人深陷其中。

不仅上万投资者,在这场灾难中,上市公司也无法幸免。作为A股市场的资本大鳄,它的爆雷也牵连了至少十几家上市公司。据此前的报道,已有微光股份、先锋电子、金房能源、中瑞泰、安邦电器等15家上市公司公告所购买的中融信托相关信托计划出现逾期,涉及金额超过9.79亿元。

中植系如何走到今天这一步?

公开资料显示,中植企业集团创建于1995年,公司早期主业造纸材料经营与房地产开发。1999年进行股份制改造,成立中植企业集团有限公司。2001年,进军金融产业领域,同时大力发展房地产开发业务。2002年,开始大力发展信托业务,逐步发展成为涵盖实体产业、资产管理、金融服务、财富管理等领域的综合性企业集团。

手握重金的中植系,曾经入股A股多家上市公司,搭建起庞大的资本版图,公开资料显示,中植系曾于康盛股份、凯恩股份、美吉姆、法尔胜等20多家上市公司有各种关联,并且实际控制9家上市公司,包括天山生物、宇顺电子等。

据凤凰网报道,在投资端,中植系是本益比+上市公司模式的超级玩家。一方面大量受让上市公司股权或参与定增,掌握话语权,另一面以本益比基金布局热门的未上市资产,以图将资产注入上市公司,做高市值后离场。

随着这几年A股市场纷纷爆雷,原本强调快进快出的中植系受到重创,被迫成了接盘侠。比如,因收不回债款,中植系无奈成为凯恩股份、康盛集团的实际控制人。此外,中植系还接连踩中了乐视、长春长生、东方园林的雷,借出去的真金白银有去无回。

此外,在房地产行业进入调整周期后,中植系开始变得步履维艰,旗下产品收益率低迷,流动性出现问题。

当资本市场潮水退去,击鼓传花游戏没有最后一棒,资产最后就砸在自己手里。

瑞银:房地产仍是今年中国最大风险

瑞士银行1月9日举行大中华研讨会,该投行的首席中国经济学家汪涛警告,房地产仍然是今年中国经济最大风险,政府有必要为房企提供更多流动性支持,稳住楼市和经济大盘。

汪涛表示,今年中国楼市跌幅将较去年放缓,但政策支撑不到位可能加剧楼市跌势,进一步拖累经济复苏。

受新开工持续低迷、房企拿地谨慎等因素影响,去年头11个月房地产开发投资同比下降9.4%,投资规模回落到2018年水平。市场普遍估计,今年中国楼市将迎来连续第三年萎缩。

根据瑞银预测的最差情况,若市场情绪脆弱,库存高企和政策支持有限,今年房地产新开工跌幅将达到15-20%,房地产投资和销售跌幅也将超过10%,拖累经济增速放缓至3%以下。

瑞银估计中国政府政策发力更多在财政方面,全年赤字率预计在3.5%-3.8%。货币政策方面,汪涛预计中国央行在农历新年前后将进一步降息10个基点,她建议在年前降息降准。

来源:RFA 财经时时听

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